Je ontvangt en bezoekt het bestaand of potentieel cliënteel van particulieren of bedrijven. Je prospecteert en verkoopt financiële producten en diensten, en in sommige gevallen verzekeringsproducten. Binnen de door de directie vastgelegde grenzen ben je gemachtigd om bepaalde kredieten toe te kennen. Je neemt deel aan de commerciële acties van de bank. Ook het gewone werk aan een loket in een klein agentschap (overschrijvingen, ..) kan tot je takenpakket behoren.

Beroepservaring in het bankwezen of een diploma hoger secundair onderwijs leiden tot de functie van contactpersoon bij particulieren. Als zaakgelastigde voor bedrijven wordt meestal een zekere ervaring in het bankwezen of een universitaire opleiding gevraagd. Een opleiding hoger onderwijs biedt rechtstreekse toegang tot dit beroep.